
Такого коварного поступка Марио никак не ожидал, хитрый Боузер похитил его принцессу, застав врасплох. Знаменитый герой в пылу битвы даже не заметил, как потерял свою любимую кепку.
Сознание к нему пришло только в необычном городке, населённом разумными головными уборами. Здесь он встречает своего коллегу по несчастью, у которого злодей выкрал родную сестру, желая сделать её свадебной диадемой. Цилиндр Кеппи решает превратиться в волшебную шапку, и отправиться вместе на поиски вражеского логова. Она имеет магическую силу, позволяющую ей уничтожать противников, становиться платформой для переправы, и подчинять себе каждого, кому она упадёт на голову.